I det attende århundrede Rumænien, Rayne, en dhampir (halvt menneske, halvt vampyr), tilbøjelige til anfald af blindt blod raseri, men belemret med en samvittighedsnag for mennesker, bestræber sig på at hævne sin mors voldtægt af sin far, Kagan, konge af vampyrer. To vampyr jægere, Sebastian og Vladimir, fra Brimstone Society overtale hende til at slutte sig til deres sag.