Kint az utcán
Fresh, a tizenkét éves színes bőrű kisfiú, Brooklyn egyik nyomornegyedében lakik. A srácnak hamar fel kellett nőnie: édesanyja meghalt, nővére kábítószerfüggő, szülői jogaitól megfosztott édesapja pedig alkoholba fojtja bánatát. Fresh néhanapján találkozik vele egy közeli parkban és sakkoznak. A fiú iskolába jár, ám emellett egy drogdíler kifutófiújaként dolgozik. Lassan rádöbben, hogy eddigi élete és "munkája" céltalan, alvilági kapcsolatai pedig egyre mélyebbre rántják. Elhatározza, hogy leszoktatja nővérét a kábítószerről és ő maga is kiszáll a drogüzletből. Ahhoz, hogy tervét véghezvigye a két rivális bandát egymásnak kell ugrasztania. Az események azonban nem egészen az ő elképzelése szerint alakulnak.
